Конец лета 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти места только что отбили у врага, но покой здесь обманчив. Это особый край, где в тени деревьев прячутся вражеские лазутчики, заброшенные в наш тыл. Наши части уже вышли к границе, гонят войну обратно на запад. Но наступающим полкам грозит опасность — удар сзади, из этих самых лесов. Остановить эту угрозу способны лишь офицеры СМЕРШа. Их работа — найти и обезвредить.